6 月 30 日，高盛策略师 Ben Snider 预计，AI 投资浪潮仍将主导标普 500 二季度财报季。他预计，标普 500 成分股二季度盈利同比增长约 22%；其中，英伟达和美光两家公司可能贡献约 40% 的整体盈利增量，AI 基础设施相关股票则贡献接近六成。这意味着，虽然 AI 相关股票近期出现轮动和分化，但从盈利层面看，AI 仍是美股最重要的增长来源之一。高盛的判断也暗示，当前牛市并非完全依赖估值扩张。过去一年标普 500 上涨接近 20%，主要由盈利增长推动，而不是市盈率进一步抬升。不过，财报季的焦点正在改变。投资者已经大体接受微软、亚马逊、Alphabet、Meta 等超大规模云厂商会继续投入巨额资本开支。真正的问题变成：这些支出能否带来足够收入、利润率和现金流。换句话说，市场想看到的不只是 AI 服务器订单，而是 AI 投资回报率。

6月30日消息，Robinhood 官方于 X 发文宣布，特朗普账户专用应用程序（支持 iOS 和 Android）现已上线，并已面向所有符合条件的美国家庭开放。用户现可激活账户，该账户将于 2026 年 7 月 4 日正式接受入金。 Robinhood 补充表示，所有持有有效社会安全号码的 18 岁以下美国儿童均有资格开设特朗普账户；2025 年至 2028 年出生的符合条件的儿童将获得美国财政部提供的 1000 美元初始资金；家人、朋友和雇主每年最多可共同出资 5000 美元；该账户专为长期投资而设计。 所谓“特朗普账户”，又称 530A 账户，是由时任美国总统特朗普于 2025 年 6 月 9 日基于“大而美”法案授权设立的延税投资账户计划，旨在为 2025 年 1 月 1 日至 2029 年 1 月 1 日出生的美国公民子女设立政府资助储蓄账户。纽约梅隆银行为特朗普账户的指定金融代理机构，Robinhood 则为制定券商及初始受托人。

6月30日消息，Robinhood 官方于 X 发文宣布，特朗普账户专用应用程序（支持 iOS 和 Android）现已上线，并已面向所有符合条件的美国家庭开放。用户现可激活账户，该账户将于 2026 年 7 月 4 日正式接受入金。 Robinhood 补充表示，所有持有有效社会安全号码的 18 岁以下美国儿童均有资格开设特朗普账户；2025 年至 2028 年出生的符合条件的儿童将获得美国财政部提供的 1000 美元初始资金；家人、朋友和雇主每年最多可共同出资 5000 美元；该账户专为长期投资而设计。 所谓“特朗普账户”，又称 530A 账户，是由时任美国总统特朗普于 2025 年 6 月 9 日基于“大而美”法案授权设立的延税投资账户计划，旨在为 2025 年 1 月 1 日至 2029 年 1 月 1 日出生的美国公民子女设立政府资助储蓄账户。纽约梅隆银行为特朗普账户的指定金融代理机构，Robinhood 则为制定券商及初始受托人。

6 月 30 日，普徕仕集团投资组合专家 Amanda Ng 在一份报告中指出，下一阶段的人工智能相关投资机遇可能出现在供应链的更上游，而非那些备受瞩目的人工智能平台或芯片制造商。她指出，先进封装、半导体基板和高端印制电路板（PCB）等领域正变得日益关键。尽管这些组件在人工智能所需的总物料清单中占比相对较小，但仍可能成为关键的瓶颈。她还提到，即便这些产品的价格仅有小幅上涨，也能显著提振制造商的盈利，同时对终端客户而言仍在可承受范围内。

6 月 30 日，普徕仕集团投资组合专家 Amanda Ng 在一份报告中指出，下一阶段的人工智能相关投资机遇可能出现在供应链的更上游，而非那些备受瞩目的人工智能平台或芯片制造商。她指出，先进封装、半导体基板和高端印制电路板（PCB）等领域正变得日益关键。尽管这些组件在人工智能所需的总物料清单中占比相对较小，但仍可能成为关键的瓶颈。她还提到，即便这些产品的价格仅有小幅上涨，也能显著提振制造商的盈利，同时对终端客户而言仍在可承受范围内。

6月30日，富时中国A50指数期货涨逾1%。

6月30日，据企查查，近日，厦门国本国资产业投资基金合伙企业(有限合伙)成立，出资额约100亿元，经营范围包含以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。股权穿透显示，该企业由厦门国有资本投资有限责任公司等共同出资。

6月30日，据一财，6月29日晚，多位开发者反馈收到DeepSeek上线V4正式版并调整计费的邮件。邮件提到，DeepSeek V4正式版计划于7月中旬正式上线，将带来更多功能优化和性能提升。同时，DeepSeek将同步调整API定价策略，引入峰谷定价机制，“以更合理地配置资源、提升服务稳定性”。在DeepSeek开放平台看到，官方在首页也给用户发送了通知，称API 服务预计7月中旬开始采用峰谷定价策略，“高峰时段价格为平时价格2倍”。具体来看，高峰时段的定义是北京时间每日9:00-12:00和14:00-18:00，几乎覆盖了国内开发者和企业用户最主要的工作时间。这意味着，DeepSeek V4正式版并未整体涨价，但用户如果选择在高峰时段调用模型API，成本将直接翻倍。

6 月 30 日，美股传感器和功率半导体解决方案供应商 Allegro MicroSystems（ALGM）周一上涨 14.7%，收于 66.37 美元，盘中触及 67.41 美元历史高位。Mizuho Securities 分析师 Vijay Rakesh 维持该股「跑赢大盘」评级，并将目标价从 54 美元上调至 67 美元。理由是该公司正受益于 AI 服务器放量带来的电流传感器、风扇驱动器和功率半导体需求。TD Cowen 也将 Allegro 列为中小盘股票中的「最佳标的」之一，给出 70 美元目标价。该行认为，汽车电动化、自动驾驶和 AI 数据中心都是公司的长期增长来源，数据中心业务目前已占 Allegro 收入约 14%。这类评级调整说明，华尔街正在寻找英伟达、美光之外的 AI 受益者。AI 数据中心不仅需要 GPU 和高带宽存储，还需要供电、散热、传感、连接和控制系统。随着资本开支从云厂商预算转化为实际建设订单，更多中小型硬件公司被纳入 AI 交易版图。分析师也同时表示，二线 AI 概念股通常流动性更低、估值弹性更大，股价对券商评级和目标价调整更敏感。Allegro 的上涨反映了市场对 AI 硬件供应链扩散的乐观，也显示投资者愿意为「间接受益 AI」的公司支付更高溢价。

据链上分析师 Ai 姨监测，曾押中 AI 板块并通过 SNDK、CBRS、AMD 获利超 650 万美元的聪明钱 yixie10 (@yixie10)，通过 2 倍做多 SKHX 浮盈 111.3 万美元；目前持仓价值 394 万美元，开仓价 1239.9 美元，现价 1725.9 美元。

比特币基础设施协议Echo Protocol发推表示，其已针对此前发生在Curvance上的eBTC利用事件，启动受影响用户的信息收集工作。团队称已基于链上数据对受影响地址进行初步排查，为推进后续处理，希望与可能受影响的用户取得联系、核实信息并协商解决方案。受影响用户需在官方Discord提交工单，提供受影响钱包地址、资产及金额等信息，登记期为公告发布后两周。后续方案需与受影响用户、相关平台及协议团队协调后确定，将以谨慎和透明的方式推进。

6 月 30 日，高盛的 Timothy Moe 和 John Kwon 指出，三星和 SK 海力士在韩国股指的合计权重每增加 1 个百分点，可能导致外国投资者从韩国市场撤出约 20 亿美元，因为美国《投资公司法》要求投资组合需要满足多元化门槛。高盛还表示，大量资金涌入杠杆 ETF，加上期权交易和保证金零售交易的增加，形成了结构性环境，使日价格波动幅度远超企业基本面所能支撑的范围。韩国自去年以来的资产管理规模增长主要源于投资收益，而非新增资金。随着估值攀升，机构投资者对市场波动的机械性敞口也在增大——这往往与对冲策略有关。这意味着即便是温和的市场回调，也可能触发一连串的被迫抛售。

6月30日，豆包公关负责人刘星发文表示，最近发现近百个相同ip属地的账号集体伪装成考生，批量发布不实内容吹捧某AI，同时恶意抹黑豆包。“在这样一个对广大学生来说，可能是人生中非常关键的节点，进行虚假的拉踩营销，是非常不负责任的。”刘星表示，“AI行业还在快速发展，我们呼吁大家共同维护良性的行业生态，有组织的拉踩攻击只会损害行业与全体用户。”

6月30日，高盛的Timothy Moe和John Kwon指出，三星和SK海力士在韩国股指的合计权重每增加1个百分点，可能导致外国投资者从韩国市场撤出约20亿美元，因为美国《投资公司法》要求投资组合需要满足多元化门槛。高盛还表示，大量资金涌入杠杆ETF，加上期权交易和保证金零售交易的增加，形成了结构性环境，使日价格波动幅度远超企业基本面所能支撑的范围。韩国自去年以来的资产管理规模增长主要源于投资收益，而非新增资金。随着估值攀升，机构投资者对市场波动的机械性敞口也在增大——这往往与对冲策略有关。这意味着即便是温和的市场回调，也可能触发一连串的被迫抛售。

6 月 30 日，X 宣布推出托管版 MCP 服务，允许 AI 智能体直接访问 X 平台实时数据，并将其定位为「全球最佳的实时信息来源」。借助托管 MCP 服务器，开发者无需进行复杂配置，即可通过 xurl 和文档搜索功能，将 Grok、Cursor 及其他兼容 MCP 的 AI 工具连接至 X API 和 X 开发者文档，快速获取实时信息并构建 AI 应用。目前，X 已提供两套 MCP 服务器供 AI 工具调用，旨在进一步简化 AI 与 X 平台的集成流程，帮助开发者更高效地利用 X 的实时内容和开发资源。点击下方原文链接，加入动察 Beating · 飞书 AI 新闻渠道，7×24 小时不间断监测全球 AI 热点与新闻。

6月30日，科创50指数涨超3%。

6 月 30 日，据行情数据，港股光通信板块走强，海光芯正涨超 5%，长飞光纤光缆涨超 6%，蓝思科技 、舜宇光学科技等跟涨。

6 月 30 日，半导体与 AI 独立研究机构 SemiAnalysis 发文表示，长鑫存储（CXMT）目前已成为全球第四大 DRAM 参与者，并对 SK 海力士、三星和美光等存储供应商施加更大压力。尽管该公司正在扩大产能，且未来数月可能在显著现金流积累支持下继续增加产能，但仍面临设备、技术和市场等关键挑战。在设备方面，CXMT 仍面临多类先进半导体设备出口管制，这些设备涉及 DRAM 和 HBM 生产，包括 EUV 光刻、先进刻蚀工具以及 TSV 相关设备等。CXMT 在多个制造环节仍面临挑战，每个环节都需要不同设备能力、工艺成熟度和整合经验。在技术方面，CXMT 的 DRAM 制程技术仍落后现有领先厂商数代，HBM 领域的差距则更大。随着先进设备在下一代 DRAM 扩展中发挥越来越关键的作用，这一挑战可能随时间变得更加困难。CXMT 的崛起不应被视为存储周期终结因素，也不是对领先存储厂商的迫近威胁，而更应被视为长期结构性竞争力量。短期来看，DRAM 供给短缺规模过大，CXMT 的增量产出难以实质性缓解市场；本轮超级周期仍由供应受限、存储内容提升、HBM 晶圆吸收以及 AI 驱动需求加速定义。

6 月 30 日，代币化基础设施公司 Securitize 宣布，在其与 Cantor Equity Partners II（CEPT）的拟议合并获得批准后，公司预计将于 7 月 2 日正式登陆纽交所（NYSE）开始交易。 Securitize 发文表示，Cantor Equity Partners II 的股东已批准与 Securitize 的业务合并方案，预计该交易将于本周三完成交割。 Securitize 表示：交易完成后，合并后的公司将以 Securitize Corp. 的名义运营，其普通股预计将于 2026 年 7 月 2 日在纽交所挂牌交易，股票代码为 “SECZ”。

6月30日，算力芯片龙头寒武纪盘中涨幅扩大至7%，成为科创板首支总市值突破1万亿个股，位居A股总市值第9位，该股年初至今累计上涨超75%。